QPLIX und IVA haben für den Trendmonitor Vermögensverwaltung (TMVV) reale Portfolios bei unabhängigen Vermögensverwaltern analysiert. Hier gehen wir auf einen von vielen Befunden der umfangreichen Auswertung näher ein: die 20 Lieblingaktien der deutschen Anlegerinen und Anleger.
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) und der Anbieter von Wealth Management Software, QPLIX, stellen den Trendmonitor Vermögensverwaltung 2023 (TMVV) vor. Mit mehr als 54.000 ausgewerteten realen Kundenportfolios ist der TMVV die größte und fundierteste Auswertung dieser Art im deutschsprachigen Raum. Der TMVV ist eine Auskopplung der CAPITAL Studien Top-Vermögensverwalter 2019 bis 2023, an der über 100 unabhängige Vermögensverwalter teilnahmen. IVA und QPLIX betrachteten nun diese anonymen Daten aus der Asset-Allokation-Perspektive und veröffentlichen diese nun zum ersten Mal im Trendmonitor.
Dividenden aus Europa, Wachstumspotenzial von US-Tech
Wir haben unter anderem anaylisert, welche Einzelaktien bei den Klient:innen der unabhängigen deutschen Vermögenverwalter am beliebtesten sind. Das Ranking ergibt sich aus der Häufigkeit des Vorkommens einer bestimmten Aktie in den analysierten Depots im Laufe des Jahres 2022. In der Tabelle sehen Sie außerdem, wie viele Vermögensverwalter auf diese Aktie setzen.
Angeführt wird das Ranking der beliebtesten Einzelaktien von Allianz, BASF und Microsoft. 13 der 20 am häufigsten gewählten Einzelunternehmen stammen aus Europa, davon 7 aus dem DAX. Bei den verbleibenden 7 Aktien handelt es sich um US-Unternehmen- hier vor allem hoch bewertete Titel mit einem vermuteten ökonomischen Burggraben (Moat). Bei den deutschen Aktien wählten die Vermögensverwalter hauptsächlich dividendenstarke Unternehmen aus dem DivDAX (Allianz, BASF, Dt. Post, Dt. Telekom, Münchener Rück und Bayer).
Außerdem im Trendmonitor Vermögensverwalter: Darin analysieren wir die Zusammensetzung der Portfolios 2022 (Aktien, Fonds, Renten) sowie Verschiebungen während der vergangenen fünf Jahre. Außerdem enthält die Studie Sonderauswertungen zur Ukrainekrise (Energie, Rüstung), zur Corona-Pandemie (Pharma, Home Office) sowie zu Trendthemen wie ESG und Kryptowährungen. Der Trendmonitor Vermögensverwaltung 2023 steht kostenlos zum Download bereit: https://iva.tmvv.qplix.com/de/.
Trendmonitor Vermögensverwaltung
Der Trendmonitor Vermögensverwaltung (TMVV) ist eine Auskopplung der CAPITAL Studien Top-Vermögensverwalter 2019 bis 2023 und ist die größte datengestützte Analyse des Anlageverhaltens professioneller Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Der TMVV wird in dieser Form 2023 erstmalig veröffentlicht und basiert auf einer Kooperation des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) mit dem Wealth-Management-Softwareanbieter QPLIX für die jährliche Studie Top-Vermögensverwalter der Zeitschrift CAPITAL. Inzwischen umfasst die Analyse über 54.000 realen Kundenportfolios. Über 100 unabhängige Vermögensverwalter haben dafür der anonymisierten und aggregierten Auswertung ihrer Portfoliobestände zugestimmt. Konkret bedeutet das aktuell eine Datenbasis von mehr als 22.292 Wertpapieren (inklusive Immobilienfonds, REITs etc.) sowie mehr als 7636 Fonds und ETFs. Die Portfoliobestände werden für die Studie viermal im Jahr bewertet, jeweils zum Beginn eines Kalenderquartals. Die Portfoliobestände werden von den Depotbanken V-BANK, DAB BNP Paribas, Deutsche Bank, Baaderbank und Donner & Reuschel bereitgestellt und teilweise mit Hilfe der Wealth-Management-Softwareplattform von QPLIX als dem führenden Spezialisten für digitale Vermögensverwaltung konsolidiert und aufbereitet. Die Gesamtauswertung, auf denen die Interpretation der Analyse basiert, setzt sich zusammen aus den Kriteriengruppen „Portfoliostruktur“, „Produktumsetzung“, „Risikomanagement“, „Kosteneffizienz“ sowie „Performance“.
Sie möchten mehr wissen? Der TMMV 2023 steht zum Download bereit.
