Roadmap to Wealthtech Leadership - QPLIX Innovation update Sep 2023

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte und Services macht QPLIX zum führenden Anbieter von Wealth Management Software. Im engen Austausch mit unseren Kunden arbeiten wir ständig an neuen Funktionen und Schnittstellen sowie Verbesserungen von Benutzeroberflächen und Datenmanagement.  

Wir möchten Sie regelmäßig über die aktuelle Roadmap informieren. Welche neuen Features gibt es bereits und woran arbeiten wir aktuell?   

Unsere Product Roadmap ist folgendermaßen untergliedert:  

• One platform for your whole day 
•  Be with your clients at any time 
• Answer every question based on excellent data 

One platform for your whole day  

Unser Ziel ist es, das Sie so viele Aufgaben wie möglich nahtlos in QPLIX erledigen und den größten Teil Ihrs Arbeitsalltags in ein und derselben Plattform verbringen können - ohne ständig zwischen verschieden Systemen hin und her wechseln zu müssen. Das verbessert die Effizienz, Übersicht und Zusammenarbeit enorm. Darüber hinaus ist es die Voraussetzung für integrierte, automatisierte Workflows.  

Haben Sie schon die neue Funktion „Order Management“ entdeckt? Damit können Sie direkt aus QPLIX heraus Wertpapierhandelsaufträge und Rebalancing-Maßnahmen erstellen, übermitteln und überprüfen. Die Dokumentation und Verbuchung der Transaktionen erfolgen automatisch, alle Daten stehen unmittelbar im QPLIX-Reporting zur Verfügung. Die Funktion ist bereits verfügbar für die Deutsche Bank und DAB sowie V-Bank. Order-Schnittstellen zu weiteren Depotbanken sind bereits in Arbeit.  In QPLIX können Sie darüber hinaus nun auch nahtlos Ein- und Auszahlungen erledigen. Eine integrierte Überweisungsfunktion ist bereits in Arbeit.   

Außerdem werden Sie schon bald direkt aus Ihrem QPLIX-System heraus mit Ihren Klient:innen chatten und dabei Berichte, Grafiken und Tabellen teilen können - beispielsweise, um Ergebnisse zu besprechen oder Anlagestrategien durchzuspielen.  

Damit wandern weitere Aufgaben, für die Sie bisher vier bis fünf einzelne Systeme brauchten, in QPLIX als übergreifende Wealth Management Plattform. 

Be with your clients at any time 

QPLIX leistet beides: Übersicht über das Gesamtportfolio und detaillierte Einblicke in Einzel-Assets. Und das unabhängig von Standort, Zeit und Endgerät. Beeindrucken Sie mit einem überlegenen digitalen Erlebnis - mit unserer neuen Wealth App für iOS- und Android-Smartphones. Machen Sie Ihren Mehrwert immer und überall sichtbar. Mit Ihrer mobilen Präsenz zeigen Sie den Klient:innen, dass Sie immer für sie da sind. Schon bald können Sie Ihren Klient:innen die Wealth App sogar in Ihrem individuellen Corporate Design anbieten.  

Viele von Ihnen werden schon Bekanntschaft mit „Amanda“ gemacht haben. Das ist unser interner Name für die neue QPLIX-Benutzeroberfläche - ein frisches, modernes Design für noch mehr Übersicht und intuitivere Handhabung. Amanda erobert nach und nach ganz QPLIX. Als nächstes bekommt das Dokumentenmanagement ein entsprechendes Design-Update.    

Answer every question based on excellent data 

Erfolg im Wealth Management steht und fällt mit zuverlässigen Daten. QPLIX konsolidiert sämtliche Daten zu allen Assetklassen, sodass Sie sich jederzeit die Übersicht über Gesamtvermögen haben - egal wie komplex dieses strukturiert ist. Ergänzend zur Marktdatenversorgung gibt es neue Financial Intelligence Boosts - Zugang zu wertvollen Zusatzinformationen wie Fund Look Through oder Nachhaltigskeits-Scores) von renommierten Partnern wie ISS, iBoxx und Moody’s.  Mit unserem neuen Cockpit und der schon bald verfügbaren Datenabgleichsfunktion (Reconciliation) können Sie die Datenqualität noch weiter verbessern. Und mit einer neuen Benutzeroberfläche für unsere Analysefunktionen sowie neuen Tools können Sie jederzeit Fragen Ihrer Klient:innen beantworten. Beispielsweise zum Exposure: “Wo in der Welt bin ich wie stark investiert und ergeben sich daraus Cluster-Risiken?” Eine grafische Darstellung gibt die Antwort auf einen Blick.     

Und das ist noch längst nicht alles. Zum Beispiel haben wir einige Initiativen rund um generative KI gestartet - bleiben Sie dran!