"Kein neuer Kunde ohne QPLIX!"

Reportify Analytics ist ein Anbieter von Reportings und Analysen von Wertpapiervermögen sowie sonstigen Vermögensanlagen. QPLIX ist dort Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Services rund um Tax Accounting, Reporting, Analytics und Controlling. Blicken wir gemeinsam mit Alexander Etterer zurück auf eine langjährige strategische Partnerschaft. 

Rückblick auf eine strategische Partnerschaft in Tax Accounting, Reporting, Analytics und Controlling

Alexander Etterer ist QPLIX-Kunde der (fast) ersten Stunde. Als solcher ist er ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des Unternehmens und hat die QPLIX-Lösungen in den Bereichen Tax Accounting & Reporting mitgeprägt. 2015 wird er Partner bei  Rödl & Partner und ist damit verantwortlich für den Geschäftsbereich „Wealth, Reporting & Controlling“. Er trimmt die internen Arbeitsprozesse seines Fachbereichs auf Effizienz – und führt QPLIX bei Rödl & Partner ein. Ein strategisch bedeutender Schritt für beide Unternehmen, wie sich bald herausstellt.

Heute, als Gründer, Inhaber und Geschäftsführender Gesellschafter von Reportify Analytics, einem Anbieter für Reportings und Analysen von Wertpapiervermögen sowie sonstigen Vermögensanlagen und Investments, lebt Etterer für seine Mandanten das Reportify-Prinzip „REPORTING FOR YOU“. Dabei ist QPLIX der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Beratungsleistungen.   

 QPLIX: „Herr Etterer, führen Sie uns zurück ins Jahr 2015: Sie sind gerade Partner geworden und bei Rödl & Partner verantwortlich für den Geschäftsbereich ,Wealth, Reporting & Controlling‘. Sie haben sich damals für QPLIX als Softwarelösung entschieden. Wie können wir uns beide Partner damals vorstellen?“ 
AE: „Das Geschäft von Rödl & Partner ist damals stark gewachsen – vor allem im Hinblick auf Mandanten mit komplexen, internationalen Vermögensstrukturen. Ich stand mit meinem Geschäftsbereich an einer entscheidenden Weichenstellung. Vor allem ging es darum, die Qualität, Stabilität und Effizienz unserer Vermögensreporting-Dienstleistung technisch auf ein neues Level zu heben.“   

"Die digitale Kompetenz ist im Wettbewerb heute einer der wichtigsten wesentlicher Erfolgsfaktoren. 
Gerade dort, wo das klassische Vermögens-Reporting auf die digitalen Möglichkeiten von heute trifft, entstehen für Vermögensinhaber und Entscheider völlig neue Perspektiven."
Alexander Etterer, Reportify Analytics GmbH

QPLIX: „Und was war Ihr Eindruck von QPLIX damals?“ 
AE: „Wenn ich mich richtig erinnere, hatte QPLIX damals fünf oder sechs Mitarbeiter und war ein echtes Startup - nur ohne Garage. Alles junge Leute, und absolut motiviert, die passendste Lösung für die Verwaltung komplexer Vermögensstrukturen zu bauen. Aber vor allem anders zu sein als das bisher Übliche am Markt. Das hat mich sehr begeistert, denn auch wir waren schon immer anders als der Markt – also kein Mainstream. Insofern hat alles gepasst und wir besiegelten die Zusammenarbeit. Mit QPLIX haben wir durch unseren Markterkundungsprozess einen Dienstleister ausfindig gemacht, der am besten zu uns passte: jung, dynamisch, innovativ, modern, fachlich brillant und hungrig, den Reporting-Markt in Deutschland mit einer völlig neuen Software zu erobern – Innovation lag in der Luft.“   
 
QPLIX: „Eine mutige Entscheidung, nicht nur für Sie persönlich. Auch für Rödl & Partner hatte diese Weichenstellung eine große Tragweite.“ 
AE: „Vor allem durfte nichts schief gehen, denn wir hatten schon immer eine sehr heterogene Mandantenstruktur. Es musste alles bedient werden – von einfachen Kundenanforderungen mit beispielsweise vier Vermögensverwaltungsdepots bis hin zu komplexen Vermögensstrukturen mit vielen Familienmitgliedern, dutzenden Depotkonten, illiquiden Anlageklassen und über verschiedene Länder etc. Die Migration war für uns kein Tagesgeschäft, denn alle Mandanten mussten gleichzeitig auf die neue Softwareplattform und wollten ohne Verzögerung zum bekannten Stichtag ihr Vermögensreporting in den Händen halten.“  
 
QPLIX: „Was hat den Ausschlag gegeben?“ 
AE: „Die Einstellung hat gepasst und der Zeitpunkt war genau der richtige: Im Endeffekt hat QPLIX uns die Sicherheit gegeben, dass die Entscheidungsträger, bis hoch zu den Gründern und Geschäftsführern – nicht nur genauso tickten wie wir, sondern vor allem auch immer voll und ganz auf unsere Anforderungen eingehen würden. Die große Chance von QPLIX lag damals wie heute in der Zukunft: konkret in der Digitalisierung. Wir mussten in unseren Entscheidungsprozessen, für welche Software wir uns entscheiden, viele Jahre vorausdenken.  Heute wissen wir, dass es die richtige Entscheidung war und es sich gelohnt hat: hoch moderne und effiziente Workflows durch dutzende Bankschnittstellen, anwenderfreundliches Online-Reporting-Tool mit entsprechender App für mobile Geräte, leistungsfähiges Academy-Schulungsprogramm, um nur die wichtigsten Highlights zu nennen. Was zum damaligen Zeitpunkt beim ein oder anderen Kollegen eine gewisse Portion Change Managment erfordert hat gekostet hat, verschafft uns heute, als Anwender, enorme Wettbewerbsvorteile. Und ganz besonders, wenn es um individuelle Lösungen für unsere Mandanten geht. Denn gerade Reportify Analytics wird geleitet von seinem Prinzip ,Reporting for you‘“. 
 
QPLIX: „Kann man sagen, QPLIX ist vom reinen Software-Lieferanten zum strategischen Partner geworden?“   
AE: „Das war mir schon von Beginn an klar, denn aufgrund unserer vielfältigen Mandantenstruktur mussten wir viele individuelle Lösungen schaffen – dies war mit QPLIX immer möglich. Entweder in Eigenregie oder mit der Manpower von QPLIX. Aber nicht nur im klassischen Vermögensreporting, sondern vor allem über den Tellerrand hinaus. Beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklung eines professionellen Steuer-Reportings entwickelten wir uns gemeinsam hin zu einer engen strategischen Partnerschaft. Uns war ziemlich schnell klar: Rödl & Partner kann entweder einfacher Anwender einer Wealth-Management-Plattform bleiben, wie viele andere Wettbewerber auch. Oder: Wir werden zum Mit-Entwickler und setzen uns, wo immer möglich, an die Spitze der Entwicklung. Von der Partnerschaft haben immer beide Seiten gleichermaßen profitiert: QPLIX ist heute eine gesamtheitliche Wealth-Management-Plattform, die so gut wie alle Fälle abdeckt, egal wie komplex. Für Reportify Analytics in jetzt exklusiver Zusammenarbeit mit Rödl & Partner kann ich sagen: Das Steuer-Reporting mit QPLIX, das wir gemeinsam mit einer Steuerexpertin von Rödl & Partner entwickelt und marktfähig gemacht haben, ist derzeit mit seiner Vielseitigkeit, insbesondere für Mandanten mit Firmenvermögen, einzigartig und konkurrenzlos. Untermauert durch ein Erbschaft- und Schenkungsteuer-Reporting für das Privatvermögen, das in dieser Detailtiefe ein echter Wettbewerbsvorteil ist.“  
 
QPLIX: „Was ist das QPLIX-Rezept?“ 
AE: „QPLIX ist ein offenes System und liefert den Werkzeugkasten sozusagen mit. Und das kommt uns sehr entgegen, da wir so optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Mandanten eingehen können. Auch unseren eigenen Ansprüchen so in einem Höchstmaß gerecht wird. Konkret erlaubt das den Anwendern, das System selbst zu ,customizen‘ und an ihre jeweiligen Herausforderungen flexibel anzupassen. Vorausgesetzt, sie haben die nötige Kompetenz dafür. Und da hört es bei den meisten Anbietern am Markt schnell auf. Bei der Partnerschaft mit QPLIX geht es nicht nur um Software, sondern um die Kompetenz für gesamte Lösungen – am besten mit Weitblick. Das langjährige Vertrauen in die handelnden Personen und Entscheidungsträger – trotz allen Herausforderungen, die mit schnellem Wachstum verbunden sind – ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor in unserer langjährigen Zusammenarbeit.“ 
 
QPLIX: „QPLIX hat von der Partnerschaft mit Rödl & Partner und später mit Reportify profitiert. Aber hat QPLIX umgekehrt auch Ihre Positionierung am Markt verändert?“ 
AE: „Ganz klar: ja. QPLIX unterscheidet uns und unsere Dienstleistungen vom Wettbewerb. Reportify bietet seinen Mandanten im Kern die folgenden Dienstleistungen an: Analyse, Controlling und Consulting sowie die Erfassung und das Reporting von Vermögen in jeglicher Form, ergänzt um spezielle Steuerreports für Privat- und Firmenvermögen. Anders gesagt: Unsere Mandanten möchten verstehen, wie beauftragte Dritte, wie Vermögensverwalter oder Banken ihr Geld verwalten beziehungsweise, wie gut sie ihren Job machen. Dafür ist QPLIX das perfekte Tool, weil wir hier in Echtzeit absolute Transparenz, Orientierung und Überblick herstellen können – und zwar selbst über komplexeste internationale Portfolien. Und zwar für alle unserer Mandanten und deren Anforderungen - egal ob Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen, Verbände oder Pensionskassen.“ 
 
QPLIX: „An welche Höhe- und Tiefpunkte erinnern Sie sich aus fast zehn Jahren Partnerschaft?“ 
AE: „Da sind einige Highlights, die mir spontan dazu einfallen. Besonders in Erinnerung habe ich den Moment, als ich zum ersten Mal ein großes Mandat von unseren Reporting-Leistungen überzeugen konnte, ein großes Single Family Office. Uns war klar, dass sämtliche individuellen Anforderungen unseres Mandanten – wenn überhaupt – nur mit einer ganz speziellen Softwarelösung zu erfüllen sind, die ein Höchstmaß an Individualität zulässt: Mit QPLIX konnten wir hier deutlich überzeugen und das Mandat für uns gewinnen. Oder unser Sonderprojekt ,Transparenz- und Integritätsnachweis‘. Mit Hilfe von QPLIX erfassen wir eine Vielzahl von Vermögensverwaltungsstrategien von Banken oder Vermögensverwaltungsgesellschaften, um ein Höchstmaß an Transparenz und Integrität herzustellen. Häuser, die sich dieser laufenden Datenerfassung unterziehen, erhalten einmal jährlich den Transparency Lead Award ,Transparenter Bulle‘. Die Transparenzoffensive hilft vor allem Vermögensinhabern, die sich gerade auf der Suche nach geeigneten Vermögensverwaltern befinden. Dadurch erhalten sie Orientierung und viele Informationen für besser begründete Entscheidungen.  
Abschließend möchte ich noch ein aktuelles Projekt erwähnen. Mit Hilfe von QPLIX haben wir für eine Bank ein spezielles Private Equity-Reporting entwickelt, welches die hauseigenen Kunden auf ein neues Informationslevel in ihren Privat Equity Investments hebt.“  

 QPLIX: „Also alles rund herum perfekt?“ 
AE (lacht): „Individualität, Innovationskraft, Effizienz, Leistungsfähigkeit und Systemstabilität – das hat natürlich auch einen Preis. Und den hat auch QPLIX. Für Einzellösung gibt es oft simplere und damit auch günstigere Lösungen, etwa für die Verwaltung von Immobilien-Portfolios. Hier ist immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten, die wir aber gerne auch im Sinne von QPLIX übernehmen. Denn es lohnt sich und am Ende profitieren alle Beteiligten gleichermaßen. Auch wir haben ja Wettbewerber, die mit anderen Konditionen ins Rennen gehen.“  
 
QPLIX: „Wie genau meinen Sie das konkret?“ 
AE: „QPLIX verstehen wir als absolutes Premium-Produkt, so wie wir unsere Arbeit als Premium-Dienstleistung verstehen. Und unsere Mandanten sind mit ihren enormen Vermögenswerten sowieso Premium. Wir gehen als Premium-Anbieter in den Wettbewerb, das ist historisch bedingt und war von Anfang an eine bewusste Entscheidung – und das muss sich auch in der Technologie, also in der Software, widerspiegeln. Gerade, wenn es um die Kontrolle und Überwachung sowie die Beratung und Berichterstattung von großen Vermögen geht, darf es keine Kompromisse geben. Transparenz, Verständnis und Information für besser begründete Entscheidungen – das sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren auf Kundenseite und Zutaten für den win-to-win-Effekt. Und nur so kann die oft fehlende Augenhöhe mit beauftragten Dritten fortlaufend hergestellt werden. Oder, um es noch klarer auszudrücken: Für Reportify Analytics gilt: Kein neuer Kunde ohne QPLIX!“  

Das Interview führte Sebastian Deck

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