Mit digitalem Ordering Trading können Vermögensverwalter ihre Prozesse optimieren, die Effizienz und Kundenzufriedenheit steigern und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen.
In der heutigen schnelllebigen Finanzlandschaft stehen professionelle Vermögensverwalter vor zahlreichen Herausforderungen. Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, Anlagestrategien zu optimieren und Kundenportfolios effektiv zu verwalten, ist eine Kombination aus Fachwissen, Zeit und effizienten Tools erforderlich.
Im Portfoliomanagement gibt es komplexe Aufgaben wie das Erarbeiten der Asset Allocation oder der Rebalancing-Strategien. Menschliche Expertise ist hier unerlässlich. Im Gegensatz dazu ist der rein operative Teil, d.h. die Berechnung und Ausführung von Aufträgen im Rahmen der Anlagerichtlinien, eine repetitive Tätigkeit und bietet ein hohes Automatisierungspotenzial. Dies gilt insbesondere für das Rebalancing, also Handelsaktivitäten, die durch geplante Portfolioumschichtungen innerhalb der jeweiligen Strategien ausgelöst werden. Während diese in der Regel den größten Teil der Aufträge ausmachen, erfordert der Lebenszyklus eines Portfolios weitaus mehr. Die Ordering-Aktivitäten beginnen mit der Eröffnung neuer Kundenportfolios. Bestehende Kunden beantragen Auszahlungen, fügen neues Kapital hinzu oder beschließen, ihre Strategie zu ändern. Bei vielen dieser Ereignisse sind Vermögensverwalter gesetzlich verpflichtet, die daraus resultierenden Aufträge zeitnah zu bearbeiten. Andernfalls drohen Schadenersatzforderungen und Reputationsschäden.
Die Ordering-Funktionalität fortschrittlicher Portfoliomanagementsysteme wie QPLIX ermöglicht die Automatisierung der folgenden 5 Schritte des Orderings, von der Erstellung einer Order bis zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit.
Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Ordering und Rebalancing-Aktivitäten zu optimieren, manuelle Fehler zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Mit automatisiertem Trading auf der QPLIX Wealth Management Plattform können Sie sich auf die strategische Entscheidungsfindung konzentrieren, anstatt mit sich manuellen Routineaufgaben befassen zu müssen.
Gesteigerte Effizienz: Der automatisierte Handel macht die manuelle Ausführung von Aufträgen überflüssig, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Platzierung, Überwachung und Abstimmung von Aufträgen erheblich verringert. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können mehr Ressourcen für höherwertige Tätigkeiten wie Portfolioanalyse, Risikobewertung und Kundenbeziehungsmanagement eingesetzt werden.
Verbesserte Genauigkeit: Menschliche Fehler sind in manuellen Ordering-Prozessen inhärent und können zu kostspieligen Fehlern führen. Die Digitlaierung der Prozesse minimeirt diese Fehleranfälligkeit. Die Integration von Echtzeitdaten stellt überdies sicher, dass Anlageentscheidungen auf den aktuellsten Marktinformationen basieren, was zu einer fundierteren und zuverlässigeren Orderausführung führt.
Volle Kontrolle: Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hat für Vermögensverwalter und Asset Manager höchste Priorität. Moderne Vermögensverwaltungsplattformen wie QPLIX bieten Vorabkontrollen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Anlagerichtlinien und kundenspezifischer Einschränkungen zu gewährleisten. Durch die Automatisierung der Compliance-Überwachung können Sie das Risiko von Regelverstößen und damit verbundenen Strafen minimieren und die Interessen Ihrer Kunden schützen.
Agilität und Skalierbarkeit: Wenn Ihr Unternehmen wächst, bietet digitales Ordering die Flexibilität, Betriebsabläufe nahtlos anzupassen und zu skalieren. Unabhängig davon, ob Sie ein einzelnes Portfolio oder eine Vielzahl komplexer Anlagestrukturen verwalten, kann ein automatisiertes Handelssystem das steigende Volumen und die zunehmende Komplexität der Transaktionen bewältigen, ohne dabei an Genauigkeit und Effizienz einzubüßen. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es Ihnen, Ihr Geschäft auszubauen und sich an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anzupassen.
Der Trading-Prozess endet nicht mit der Orderausführung. Ein vollständig digitalisiertes Portfoliomanagement in QPLIX bedeutet, dass Orders auch automatisch im System verbucht werden und alle Daten nahezu in Echtzeit für Reporting, Controlling und Kundeninteraktion zur Verfügung stehen.
In der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung ist die automatisierte Handelsausführung ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Manager, die ihre Prozesse optimieren und Risiken minimieren wollen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Plattformen wie QPLIX können Vermögensverwalter ihre Effizienz, Genauigkeit und Compliance verbessern, was letztendlich zu einer höheren Portfolio-Performance und Kundenzufriedenheit führt. Durch die Einführung einer automatisierten Handelsausführung positionieren Sie sich an der Spitze der Branche, indem Sie sich auf wertschöpfende Aktivitäten konzentrieren und nachhaltiges Wachstum fördern.
Weitere Informationen finden Sie im Whitepaper
"MAKING THE CASE FOR THE DIGITALISATION OF TRADING OPERATIONS".
Es enthält Beispielrechnungen zu Kosteneinsparungen für traditionelle Vermögensverwalter und Robo-Advisor.
Philip Schäfer verantwortet bei der QPLIX GmbH als Director Client Solutions gesamtheitlich die Entwicklung neuer Teilprodukte. Er gestaltet die Software QPLIX Q bereits seit 2014 mit und hält einen MSc in Software Engineering von den Universitäten Augsburg, TU München und LMU München.
Alexander Kempf treibt die Entwicklung des Ordermoduls der QPLIX GmbH als Product Owner maßgeblich voran. Er hält einen BSc in Economics von der Wharton School of the University of Pennsylvania sowie einen BSc in Engineering von der University of Pennsylvania.